Edenred place avec succès sa première obligation convertible liée au développement durable pour un montant d’environ 400 millions d’euros

Edenred (Euronext Paris : FR0010908533) (la « Société ») a procédé aujourd’hui avec succès à l’émission inaugurale d’obligations liées au développement durable à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes (« OCEANEs ») venant à échéance en juin 2028 (les « Obligations ») par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement ,  pour un montant nominal d’environ 400 millions d’euros (l’« Emission »), représentant à ce jour 6 173 792 actions sous-jacentes.

La valeur nominale unitaire des Obligations a été fixée à 64,79 euros, faisant apparaître une prime de 37,5% par rapport au cours de référence de l’action Edenred   sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (« Euronext Paris »).

Les Obligations seront émises le 14 juin 2021 (la « Date d'Emission »), date prévue pour le règlement-livraison des Obligations. Les Obligations seront émises à un prix d’émission égal à 100,875% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance de -0,12% et ne porteront pas intérêt.

Le produit net de l’Emission sera utilisé pour les besoins généraux d’Edenred, notamment le financement d’éventuelles opérations de croissance externe.

A l’occasion de ce placement, Edenred a pour la première fois publié un cadre de financement obligataire durable (Sustainability-Linked Bond Framework), revu par un tiers externe et fondé sur l’atteinte de 3 objectifs de performance durable :

• People :  34% de femmes à des fonctions exécutives d'ici 2025
• Planet : -15% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 par rapport à 2019
• Progress : 64% de commerçants et utilisateurs sensibilisés à l'alimentation équilibrée et au gaspillage alimentaire d'ici 2025

Guidée par la raison d’être d’Edenred, « Enrich Connections. For Good. », cette opération témoigne de l’engagement concret du Groupe en matière de développement durable, qui se traduit notamment par :

• Les 10 objectifs People, Planet, Progress de sa stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale Ideal, qui s’inscrivent dans l’atteinte de 12 des 17 objectifs du développement durable des Nations-Unies ;
• L’indexation des conditions financières de sa ligne de crédit syndiqué sur deux de ces critères depuis 2020 ;
• Les conditions de réalisation des plans d’attribution gratuite d’actions dont 25% sont liés depuis 2021 à l’atteinte d’objectifs chiffrés en matière de diversité, de lutte contre le réchauffement climatique et de sensibilisation à l'alimentation durable (Cf. communiqué du 11 mai 2021).

Julien Tanguy, Directeur Général Finance d’Edenred, déclare : « Le succès de ce placement illustre la qualité du crédit d’Edenred et la confiance des investisseurs dans la solidité financière du Groupe ainsi que dans notre stratégie de croissance profitable et durable. Nous sommes par ailleurs fiers de compter parmi les toutes premières entreprises françaises à émettre une obligation convertible « sustainability-linked ».  Fidèles à notre raison d’être « Enrich Connections. For Good. », nous franchissons avec cette émission obligataire convertible une nouvelle étape dans l’intégration du développement durable dans notre performance économique. »
 

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